人工知能（AI）の急速な発展に伴い、AIインフラの基盤となる光ファイバーの需要が世界的に急増している。関連企業の株価は今年に入り60%以上上昇するなど、市場の期待は高まっている。しかし、光ファイバーの増産には時間がかかるため、供給不足が懸念されており、特に光ファイバーの元となる「光棒（プリフォーム）」の製造には高い技術と大規模な投資が必要で、増産には1年半から2年を要するとされている。
AI需要が光ファイバー市場を牽引
AI技術の進化は、データセンター間の高速・大容量通信を不可欠なものとしており、これが光ファイバーおよび光ケーブルの需要を押し上げている。特に、AIの演算能力に対する需要が爆発的に増加していることで、データセンター内部および外部の相互接続性能と伝送能力の向上が喫緊の課題となっており、光ファイバー市場の拡大を強力に牽引している。
エヌビディアとコーニングが提携、米国内生産を強化
こうした状況を受け、半導体大手のエヌビディアと光学製品大手のコーニングは5月6日、複数年にわたる商業・技術提携を発表した。この提携により、米国における先進的な光接続ソリューションの製造規模を大幅に拡大し、次世代AIインフラの発展を支援するとしている。コーニングは、米国での光接続製造能力を10倍に、光ファイバー生産能力を50%以上引き上げる計画だ。
供給不足の懸念と大手企業の優位性
しかし、現在の市場動向を見ると、光ファイバー・光ケーブル市場では需要と供給のミスマッチが生じている。光ファイバープリフォームの製造は大規模な投資と高い技術的ハードルを伴うため、市場の需要変化に迅速に対応することが困難だ。このため、Great Wall証券は、AI演算能力需要の爆発的な増加に伴い光ファイバー・光ケーブル市場の需要は高まるものの、過去の業界低迷期に生産能力が縮小し、中小企業が淘汰された結果、現在の市場は世界の大手企業に集中すると分析している。特に、光棒、光ファイバー、光ケーブルの全製造工程を一貫して手掛ける企業が、この市場拡大の恩恵を最も受けると考えられている。
日本への影響
エヌビディアとコーニングの提携により、米国における光接続ソリューションの製造規模が大幅に拡大することで、次世代AIインフラの発展を支援することが期待される。コーニングは、米国での光接続製造能力を10倍に、光ファイバー生産能力を50%以上引き上げる計画であり、これにより光ファイバー供給不足の懸念が軽減される可能性がある。Great Wall証券の分析によると、AI演算能力の需要の爆発的な増加に伴い、光ファイバー・光ケーブル市場の需要は高まるものの、過去の業界低迷期に生産能力が縮小し、中小企業が淘汰された結果、現在の市場は世界の大手企業に集中している。特に、光棒、光ファイバー、光ケーブルの全製造工程を一貫して手掛ける企業が、この市場拡大の恩恵を最も受けると考えられている。これにより、日本の企業は、光ファイバー市場の拡大を強力に牽引するAI技術の進化に注目し、エヌビディアやコーニングのような大手企業との提携を強化する必要性がある。さらに、光ファイバーの増産には時間がかかるため、供給不足が懸念されることから、日本の企業は、光ファイバーの在庫管理や調達戦略を強化する必要性がある。光ファイバー需要の増加により、ファイバーの価格が上昇する可能性もあり、日本の企業は、コストの増加に対応するための戦略を講じる必要がある。
