半導体
Semiconductor
中国半導体産業の動向、ファウンドリ (SMIC) / メモリ (YMTC/CXMT) / 設備 (NAURA) を網羅
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📰 関連ニュース
AIを物理的に縛るのは何か ― HBM・CoWoS・イビデン基板の制約
AIチップの9割が同じCoWoSとHBMを奪い合う構図、ムラタ・味の素ABF・TTM・Astera Labsまで13カテゴリの企業地図
SpaceX1.77兆ドル上場の全貌、Starlinkが養う宇宙AI
Starlink利益率63%とxAI営業赤字63.6億ドル、軌道DCの熱設計とSiC増産、孫が支えるOpenAIの現在地
Claude Mythos 10兆封印 — 国防生産法・キルチェーン・国家主権40銘柄分析
Constitutional AI v3の協力5領域と拒否5領域、国防生産法(DPA)適用言及の法的射程、Palantir Maven連動の実態、差分時間24-36ヶ月の3シナリオ分布で読む信越化学・ファナック・ソニーGの中期配分
元ファーウェイ「超聚変」1.7兆円IPOへ、米制裁を回避する中国『国産AI計算力』の野望
河南省最大のユニコーンが深圳に上場申請。ファーウェイの魂を継ぐ国策企業は、日本のサーバーメーカーにとって脅威か、それとも好機か。
AI新興Hark、7億ドル調達の衝撃。NVIDIA・AMD・Intelが異例の共同出資、次世代ハードウェア競争が新局面へ
評価額60億ドル、Figure創業者の次なる一手。半導体巨人が相乗りする理由と
インド、半導体国産化へASMLと握手 ― モディ首相の『脱・米中』戦略、東京エレクトロン(8035)に商機
欧州歴訪で鮮明になったインドの「戦略的自律性」。半導体、防衛、物流の地殻変動は日本企業に何をもたらすか徹底解析。
米軍ミサイル「タイフォン」鹿児島配備、その頭脳はAIと7nm半導体。日本の4銘柄への地政学的インパクト
単なる兵器ではない、TSMC依存の「走るデータセンター」。米中技術覇権の最前線が日本に現れ、半導体製造装置と防衛関連企業の株価を揺さぶる
テスラFSD、中国市場を席巻か―自社半導体500TOPSがNVIDIA依存の競合に突きつける挑戦状
垂直統合モデルで先行するテスラに対し、ファーウェイやシャオペンは苦戦必至。日本の車載半導体・部品メーカーに迫る技術変革の波を読み解く。
中露技術同盟、5000PFLOPSのAIと7nm半導体で「デジタル鉄のカーテン」構築へ
習・プーチン会談で西側サプライチェーンからの独立が決定的に。日本の半導体・バッテリー産業に迫る地政学リスクを徹底解析
中国、技術自立で「安全資産」化か？ SMIC 7nm 量産と CATL 新電池が揺さぶる日本産業
米規制が逆説的に生んだ中国テクノロジーの強靭性。半導体とEVで進む地殻変動は、トヨタやデンソーに新たな試練と機会をもたらす。
米中、300億ドル関税下げで一時休戦 半導体は対象外
先端技術の対立構造は維持、米大統領選を前にした政治的緊張緩和の側面
「AIがAIを創る」新興企業にNVIDIA出資 6.5億ドル調達
AI開発の自動化を目指すRecursive社、半導体需要の永続的創出に期待
NVIDIA決算、売上高816億ドルで85%増 AI 需要が加速
データセンター事業が92%増と成長を牽引、次世代GPU「Blackwell」への期待も高まる
中国DRAM最大手CXMT、IPO申請 AI追い風で黒字転換
AIブームで巨額黒字も、サムスンなど3強との技術格差と米規制が課題に
TSMC「3層ケーキ」構想の全貌：次なる勝者は後工程と光通信、日本企業の投資機会を徹底解剖
演算・統合・光の3階層で読み解くAI半導体バリューチェーン。NVIDIA後の主役は誰か？日本の素材・装置メーカーの勝算を第一原理で分析します。
NVIDIA決算、AIブームの行方占う試金石 市場の期待と日本の活路
AI半導体大手NVIDIAの決算が市場の焦点に。AI投資の持続性を見極める指標として、日本の半導体関連企業への波及効果が問われる。
NVIDIA決算、AI半導体「一人勝ち」の死角と日本の活路
市場の期待を背負う一方、対中規制と競合の追撃が成長の持続可能性を問う
NVIDIA決算、売上高262%増の260億ドル AI市場の持続性占う
データセンター部門が427%増と急伸、市場のバブル懸念を一時払拭するも構造的リスクは残存
ブリンケン長官、対中「同盟戦略」を提唱 単独競争の限界を認める
米国務長官が「一対一では勝てぬ可能性」と発言。半導体・防衛で日本の役割増大か
中国AI、基盤モデル競争を回避 「エージェント」に活路
米半導体規制下、演算能力の制約がアプリケーション層への戦略転換を促す
YMTCが上海IPO準備、NAND市場でキオクシアに圧力
米規制下で資金調達、半導体国産化を加速 汎用品市場で価格競争激化か
YMTC評価額3.4兆円、米国規制下で国産化による生産拡大を推進か
米国の輸出規制に直面しつつ、国産装置への依存を深める中国半導体メモリ大手YMTCの戦略と市場への影響を分析する。
中国YMTC、上海IPO申請へ NAND国産化の最終段階に
米制裁下、国家支援でNAND市場寡占に挑む「国家級ユニコーン」
英ケンブリッジ、科学技術拠点を3倍拡張へ ARMの牙城
EU離脱後の国家戦略、米中技術覇権に対抗する「第三極」形成が狙い
米、対中半導体規制を強化か 次世代技術GAA・HBMも視野
ダウングレード版AIチップも標的、サプライチェーンへの影響は必至
HBM覇権の行方：SK Hynix独走はHBM4で終わるか？日本材料メーカーが握る2026年の鍵
NVIDIA Blackwellが火蓋を切ったHBM3E競争。SK Hynix、Samsung、Micronの三つ巴の戦いを制する真の勝者と、日本投資家が見出すべき「例外的勝者」の正体を第一原理から解き明かす。
米中「戦略的安定」の虚実、半導体戦争に至る構造転換
トランプ政権下の融和合意から技術覇権争いへ。わずか数年で変貌した米中関係が日本の産業界に与える長期的影響を分析する。
AMD、データセンター売上でインテル超え 26年Q1決算で
AIサーバー市場で勢力図が転換。AMDが高収益CPU「EPYC」で長年のライバルを初めて逆転。
2027 年 2nm 競争 — Rapidus・TSMC 熊本・SMIC の勝者は誰か
日本の半導体製造装置 5 社が地政学リスクの「例外的勝者」となる理由
SKハイニックス賞与5800万円試算、サムスン労使紛争激化
AI半導体ブームが韓国経済の「勝者総取り」構造を露呈、政府介入の波紋も