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SEMICONDUCTOR · 2026-05-21

TSMC「3層ケーキ」構想の全貌:次なる勝者は後工程と光通信、日本企業の投資機会を徹底解剖

演算・統合・光の3階層で読み解くAI半導体バリューチェーン。NVIDIA後の主役は誰か?日本の素材・装置メーカーの勝算を第一原理で分析します。

SEMICONDUCTOR · 2026-05-21

中国A株「見えざる壁」の正体:政府・海外・投機マネーが織りなす三重構造と日本投資家の勝機

世界最大の流動性を誇る市場に存在する3つの断層。ESG、資産運用、バーゼル規制の三軸でその実態を解剖し、日本株における「例外的勝者」を特定する。

SEMICONDUCTOR · 2026-05-19

HBM覇権の行方:SK Hynix独走はHBM4で終わるか?日本材料メーカーが握る2026年の鍵

NVIDIA Blackwellが火蓋を切ったHBM3E競争。SK Hynix、Samsung、Micronの三つ巴の戦いを制する真の勝者と、日本投資家が見出すべき「例外的勝者」の正体を第一原理から解き明かす。

FINANCE · 2026-05-18

【日本株大転換】日銀利上げ×半導体急落!次なる資金流入先「防衛&ディフェンシブ」銘柄を徹底解剖

日銀短観の高水準による金融株上昇、米国発のAI・半導体ショックなど、転換点を迎えた日本市場。激動の相場で勝つための資金逃避先となるディフェンシブ・防衛関連の必須銘柄リストを一挙公開します。

FINANCE · 2026-05-17

CITIC(中信)証券、中国株投資で「AI+化学」提言 バーベル戦略を転換

高成長AIと供給逼迫の化学セクターを両輪に、2023年の「高配当株」重視から軸足移す

FINANCE · 2026-03-02

半導体地政学リスク新局面、中東緊迫で揺らぐTSMC・ASML供給網の全貌

紅海航路遮断がEUV露光装置の納期を最大4週間遅延、台湾・韓国勢の2nm量産計画に暗雲、日本の素材産業への波及シナリオ

FINANCE · 2026-02-16

中国株式市場、リフレ取引で非鉄・資源株が反発

国産AIへの期待も追い風。華泰証券は春節明けの米株動向を注視。